Dựa trên báo cáo “Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý 1/2025 và dự báo quý 2/2025” do Metric.vn công bố, tổng doanh thu của tứ đại sàn thương mại điện tử (TMĐT) – Shopee, TikTok, Lazada và Tiki – đạt 101,4 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2025, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 42,29% so với cùng kỳ năm trước, với 950,7 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc thị phần giữa các sàn.

TikTok Shop chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục với mức tăng trưởng doanh số đạt 113,8% trong quý 1/2025, nâng thị phần từ 23% lên 35%. Sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng trải nghiệm mua sắm giải trí thông qua các video ngắn. Ngược lại, mặc dù vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 29,3%, thị phần của Shopee giảm từ 68% xuống 62%, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Lazada và Tiki lần lượt chứng kiến sự sụt giảm doanh số với tỷ lệ 43,5% và 66,6%. Metric.vn nhận định sự dịch chuyển nhanh chóng của người tiêu dùng sang các nền tảng nội dung như TikTok Shop là một tín hiệu quan trọng, đòi hỏi các sàn TMĐT cần có sự điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp.

Sự Rời Bỏ Thị Trường của Các Shop Nhỏ Lẻ

Quý 1/2025 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lượng cửa hàng có phát sinh đơn hàng, giảm hơn 38.000 shop so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng shop đạt doanh số cao lại tăng trưởng mạnh, đặc biệt là nhóm shop có doanh số trên 50 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (95%) so với quý 1/2024. Theo Metric.vn, các shop nhỏ lẻ đang dần rút lui, nhường lại thị phần cho các nhà bán lớn có quy mô và năng lực vận hành vượt trội. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tin tưởng các shop Mall chính hãng, biến nhóm này trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của sàn TMĐT.

Mặc dù chỉ chiếm 3% tổng số lượng shop, các shop Mall đóng góp tới 26,7% tổng doanh số trên Shopee và TikTok Shop, cho thấy vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị bán hàng. Sự ưu tiên dành cho các cửa hàng chính hãng phản ánh mong muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của dịch vụ. Tăng trưởng doanh số của shop Mall trên cả hai nền tảng đều cao, cho thấy xu hướng mua sắm đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía các thương hiệu có uy tín. Điều này phản ánh tâm lý tiêu dùng ngày càng khắt khe, đặc biệt trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái tràn lan.

Sự Cạnh Tranh Từ Hàng Nhập Khẩu

Hàng nhập khẩu trên Shopee đang gia tăng cạnh tranh với nhà bán nội địa nhờ lợi thế về giá rẻ, mẫu mã đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong nước. Trong quý 1/2025, doanh số hàng nhập khẩu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng với hơn 80 triệu sản phẩm bán ra, tăng trưởng lần lượt 12,2% về doanh số và 7,18% về sản lượng. Dù chỉ chiếm 5,9% tổng thị phần, nhóm hàng này vẫn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ giá trị trung bình mỗi sản phẩm chỉ khoảng 45 nghìn đồng, phản ánh xu hướng mua sắm số lượng lớn với chi phí thấp.

Xu hướng này đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn cho các nhà bán nội địa, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm phổ thông. Do đó, các nhà bán trong nước cần nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược định giá cạnh tranh. Lợi thế về tốc độ giao hàng và sự am hiểu thị trường nội địa sẽ là yếu tố then chốt để giữ vững thị phần.

Ngành Hàng Tiềm Năng

Các ngành hàng ngách tăng trưởng nhanh đang cho thấy tiềm năng bứt phá mạnh mẽ. Trong quý 1/2025, các ngành hàng làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về doanh số trên sàn TMĐT, với tổng doanh thu lần lượt đạt 18 nghìn tỷ đồng, 13,8 nghìn tỷ đồng và 11,9 nghìn tỷ đồng.

Sự Thay Đổi Trong Phân Khúc Giá

Phân khúc giá 100.000–200.000 đồng chiếm ưu thế về cả doanh số và sản lượng, đồng thời ghi nhận mức tăng thị phần từ 22,7% lên 25,9%, cho thấy người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm tầm trung với giá cả hợp lý. Ngược lại, phân khúc trên 1 triệu đồng giảm thị phần doanh số (từ 19,4% xuống 17,2%).

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất chủ yếu là các thương hiệu trong ngành làm đẹp. Mặc dù vẫn là những thương hiệu có doanh thu cao nhất, song các “ông lớn” công nghệ như Samsung và Xiaomi lại sụt giảm doanh thu lần lượt là 28,4% và 17,1%. Apple vẫn đứng đầu và ghi nhận doanh thu tăng trưởng khoảng 58,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự Báo Quý 2/2025

Metric.vn dự báo doanh số toàn ngành TMĐT trong quý 2/2025 sẽ đạt 116,6 nghìn tỷ đồng và sản lượng đạt khoảng 1,112 triệu sản phẩm, với mức tăng trưởng lần lượt là 15% và 17% so với quý 1/2025. Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm các chương trình khuyến mãi lớn giữa năm, xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng ổn định và sự chuyển dịch sang mua sắm các ngành hàng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các nền tảng TMĐT tiếp tục đầu tư mạnh vào logistics, livestream bán hàng và các công cụ hỗ trợ nhà bán, góp phần củng cố niềm tin vào đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường TMĐT.

Thay Đổi Chính Sách và Tái Cấu Trúc Thị Trường

Từ ngày 1/4/2025, Shopee điều chỉnh chính sách phí đối với người bán không thuộc Shopee Mall, với mức phí cố định tăng từ 0,5% đến 6% tùy theo ngành hàng. Đồng thời, Shopee ngừng cung cấp gói Freeship Xtra và thay thế bằng mã miễn phí vận chuyển áp dụng cho người mua với số lượng giới hạn. Từ ngày 15/4/2025, Sendo chỉ tiếp nhận các đơn hàng mua sắm tại nền tảng siêu thị Sendo Farm.

---

Source: VNECONOMY
This article has been adapted from its original source.